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一個拿到AA不狂的基金經理---言程序

最新高手視頻! 七禾網 時間:2017-04-10 15:48:43 來源:大宗內參

体球网即时比分足球比分篮球比分竞彩比分手机比分 www.016515.live 受訪專家


言程序 | 上海言起投資管理資訊有限公司總經理


現為全球交易私募基金經理、期貨日報專欄作家、央視CCTV期貨時間大賽-策略提供者、第七屆全國期貨實盤賽基金經理大賽評審。2015年獲財視中國對沖基金介甫獎——TOP30基金經理;2014年榮獲CCTV央視交易大賽冠軍;2013年榮獲五項全國期貨實盤量化組冠軍;2013-2014年連續兩年獲得中國期貨德州撲克邀請賽第一名;多次受邀CCTV、第一財經現場直播專訪,帶領言起投資團隊進行日內、隔夜、價差、期現套利、α策略、價值型投資,投資全球經歷10余年,始終保持著良好的收益與風控。


語音速記


大宗內參:您現在是一名成功的基金經理,可以為投資者分享一下您是何種機緣下進入期貨投資行業?那么這一路上您又經歷了一些什么?


言程序:講成功經理就不敢當,小時候我住在北京,那時候讀書是讀161重點中學,在頤和園的后面。然后有一天,當時四合院一間才80萬,我估計現在要一兩個億了,那都是題外話。那時候我父親就把我叫到房間里來,他就跟我講:“孩子你將來想要對哪些方面有成就?”我說:“我要對錢跟女人有成就?!比緩笪腋蓋拙退擔骸班??”然后我察覺到不對勁,就馬上改口,“我要對事業和愛情有成就?!蹦瞧涫狄庖迨且謊?。


到長大之后我才發現,如果我按照原本的工作上面的排序,我是賺不到房子的,我是沒有辦法去挑戰這所謂的財富自由的,就是平常的工作是不能滿足我的。我們自己的家族財富需要被理財,然后我們都經歷過非常多的挫折,所以最后我被迫在高中的時候知道我一定要走一條屬于理財的道路,所以我選擇了投資。我后來選擇期貨是因為只有期貨才能夠滿足到我們量化的一個大的方向,因為我們都是量化交易,所以言起投資都是做全球的量化交易的行為。面對就是所有的金融衍生性商品,所以股票只是一部分,更大部分的期貨、選擇權、外匯,然后做的是量化交易行為,所以大概有這樣才進到期貨投資里面。


10年的時候看到了大陸市場有股指期貨,所以10年的10月11日那一天我印象特別的深刻,我一定要參與到這個市場來,所以我們原本是在海外、在香港做信托,家族信托做的是全球的投資,但我一定要在這里參與到國內市場的投資范圍里面,所以我就10年開始進入到這個市場,進行量化交易。到13年隨著金融的私募協會,私募協會的這種可以拿到私募牌照這個方法,我們才在13年成立掩體投資的企業。原本是交易團隊做的全球投資,到了企業13年做的特別多,所以也研發了產品發了海外的國內外的QD的這些所謂的量化產品去進行我們的這些運作。


大宗內參:您除了交易以外還有什么興趣愛好?生活中的您是什么樣的?


言程序:我很喜歡打德州我還有幾個獎杯在我們的公司里面,在我的行為當中,我的減壓方式是我很喜歡跟朋友接觸,一起打德州撲克是很好的方式,你有打嗎?


大宗內參:我會。


言程序:你真人會打嗎?


大宗內參:我真人沒打過,面對面的我沒有打過,我都是打那種線上的。


言程序:線上的。那我們可以一起去啊。


大宗內參:比方說“撲克之星”你應該知道的。


言程序:知道,pokerstar。那你可以玩真人的。


大宗內參:在我圈子里好象認識玩德州的比較少。


言程序:遇到我了啊。


大宗內參:哈哈可以,下次找你。


言程序:不用下次,我每個禮拜都在,每天都在組局。你只要有興趣你就去,也是俱樂部,也是會所。那會所,也不是會所,有是大家聚到一起期貨界的打德州。打德州是我的一大愛好,因為我也知道從我在玩的過程當中,德撲里面有分統計派和心理派,我是統計派的,統計派就特別枯燥乏味,完全就是算記憶力。


大宗內參:那我就是屬于心理派。


言程序:心理派就是bluff(詐唬),就是開始去做一些動作,把故事說的很圓滿,這也好玩,有激情。所以第一個就是我在生活當中打的德州時間比較多一點,其實你看像我們公司比較安靜,空氣比較清新,這是我們選擇的一個環境,我們可以24小時開著電燈。像其它公司是6點就關門了,我不用了我可以交易很長時間。所以我很重視品質,我覺得只要夠好的環境,然后很舒服,我覺得這就是我的一個習慣。


我也愛聽音樂,也愛看電影,一般的話也愛看書,其實這也差不多,跟一般人是很像的,融入到一般的群眾里面,并不是說我們一定要怎么樣禁忌自己,沒有,其實就是這樣的一種。交易跟生活一定要平衡,有了交易放棄生活,有時候我會跟交易員說,不應該這樣了,出去走一走。市場永遠都在,你不要為了一個東西付出所有心血,其實到頭來不一定是好的,但是也不一定不好,這是成本問題,這個品質要維護的好,這就是我常?;崽岬降?。你要維護好,你才有很多段子你才有很多梗,這個東西很重要。


大宗內參:而且投資行業不像其他行業,不代表你付出的越多,就一定能收獲得多。它有點像太極,易懂難精。


言程序:是的啊。這都很實際,所以我都在推進一些事情,像我們每個人都有信仰。比方說有些人信宗教,但是我的信仰來于哲學,這一塊可能就會臨在我們上面,所有的交易的底下,上面還有核心思想,哲學這些事情范圍有點大,我可以舉個例子,比如說《索羅斯投資哲學》,索羅斯大家都很明白,他一個非常出色的金融家,但他承認自己是一個失敗的哲學家,也就是做量化的過程當中,我們想盡辦法去猜測母體,但是實際上這母體是不能被猜測的,因為行情不能被預測,如果它能被預測,就沒有我們的事了,我們之間賣東西賣軟件那就不可能,所以你要對他有敬畏之心。


可是我們又說我們有一個方法可以去做交易,所以要不斷的批判,這個過程是需要練習的。所以我才會講出生活很重要,如果有更多的機會,也要不斷的進取,我會回到臺大去進修我的課程,那就是一個循環。我們自己的團隊里面必須要上臺大,臺灣大學的某些課程,你在學生的時候上,在就業的時候上,在遇到瓶頸困難的時候上,心理都不太一樣。但是這樣才會有共鳴,才會有那種認同,這很重要。所以這一塊這樣的培育下的人,我們就會比較好的去溝通,團隊各個是螺絲棋子,比如說我們經歷過了08年的金融海嘯,09年的歐債?;?,311日本大地震,乃至15年的股災1.0、2.0、3.0壟斷受限,我覺得我們的人才沒有流失,這就是共鳴,我覺得這是我想要的。那我們也有我們的休閑方式,在這上面我還覺得我還是挺充實的。


言程序:蠻厲害的,其實做交易跟打德州,如果交易心態夠好,打德州有相輔相成的效果,因為你會等,你拿到AA不會狂,很多都是這樣子的。通常AA就是要打贏了,通常不會有那種贏一點點錢的,因為你想要釣魚想要等,然后那當然就會以我們的經驗來看,A的勝率不高的(其他玩家會棄牌)。那遇到冤家牌會輸的大一些,碰到K,他有冤家牌,他就輸了大錢。那如果這樣東西按照幾率來說,哪怕是1%的概率,那也發的出來,你也可能會輸,所以我們在打比賽的話,我喜歡打現金局,如果打比賽的話,進到錢圈是有規律的,是有調整性的,可是想拿冠軍那靠運氣。


大宗內參:肯定是需要點運氣的。


言程序:我認為是這樣的,你要見到錢圈,那是可以有方法的,我們鳳凰牌是什么樣的,那是可以做的,可是想進到第一名,你有盲注的問題嗎這東西是有可能的。


大宗內參:對,它是有種模式在里面。


言程序:到最后你是靠運氣,所以我都覺得這種東西是三分靠努力,七分靠運氣,不是七分靠努力,在這種市場上交易上努力,那你的運氣是說你來的時候要抓住,那你也要有風險意識。我覺得這東西是跟交易很像。

責任編輯:唐正璐

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