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焦煤焦炭或維持弱勢震蕩:永安期貨12月30早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-12-30 10:46:34 來源:永安期貨

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【市場要聞】


1、中國11月規模以上工業企業利潤同比增長5.4%,前值降9.9%。1-11月累計利潤同比下降2.1%,降幅比1-10月收窄0.8個百分點。國家統計局表示,11月工業企業利潤增速由負轉正的主要原因,一是工業生產和銷售增長明顯加快;二是工業品出廠價格降幅收窄。


2、全國財政工作會議要求,2020年積極的財政政策要大力提質增效,更加注重結構調整,鞏固和拓展減稅降費成效;用好地方政府專項債券,規范地方政府舉債融資行為,防范化解地方政府隱性債務風險。


3、證監會發布《證券投資者?;せ鶚凳┝鞫災С止芾砉娑ā?,允許投?;鵠┐笫褂梅段?,在市場出現重大波動或者行業發生重大風險事件時,對證券公司實施流動性支持。通過該項長效機制,進一步豐富證券公司流動性支持儲備手段,進一步提升行業抗風險能力,進一步夯實行業持續穩健發展的基礎。


4、央行公告,自2020年3月1日起,金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商,將原合同約定的利率定價方式轉換為以LPR為定價基準加點形成(加點可為負值),加點數值在合同剩余期限內固定不變;也可轉換為固定利率;定價基準只能轉換一次,轉換之后不能再次轉換;已處于最后一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換;存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應于2020年8月31日前完成。


【觀點】


國內方面,11月固定資產投資雖然與上月持平,但房地產、基建和制造業投資增速則出現小幅下滑,值得注意的是,內需增速在連續數月處于8%以下之后終于回升至8%,顯示內需有所改善。國際方面,中美貿易第一輪協議達成,短期風險解除,同時美聯儲2020年持續降息的概率較小。受周末貸款定價基準調整影響,周一市場風格可能再度輪換,IC有望溫和上揚。



鋼材礦石


鋼材


1、現貨:漲跌互現。唐山普方坯3310(-10);螺紋回升,杭州3720(10),北京3580(10),廣州4180(0);熱卷回升,上海3900(10),天津3730(0),樂從3910(0);冷軋維持,上海4450(0),天津4210(0),樂從4570(0)。


2、利潤:維持?;厙雌諂輾腳饔?46,螺紋毛利504(不含合金),熱卷毛利463,電爐毛利-77。


3、基差:維持。螺紋(未折磅)01合約杭州-38北京-88,05合約杭州184北京134;熱卷01合約上海155天津75,05合約上海341天津261。


4、供給:螺紋減產。12.26螺紋348(-10),熱卷337(1),五大品種1034(0)。


5、需求:全國建材成交量16.1(1.6)萬噸。央行新規,自2020年3月1日起,金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商,將原合同約定的利率定價方式轉換為以貸款市場報價利率為定價基準加點形成(加點可為負值),也可轉換為固定利率。


6、庫存:延續積累。12.26螺紋社315(19),廠庫210(5);熱卷社庫163(-1),廠庫85(6);五大品種整體庫存1224(42)。


7、總結:供需維持緊平衡,電爐虧損情況下,供需均將發生季節性下滑,冬季累庫并不宜過度悲觀?;?、華東現貨均出現低價抄底,隨著冬儲政策的逐步落地,現貨有望企穩回升,期貨將進一步向上修復基差。



鐵礦石


1、現貨:外礦回升。唐山66%干基含稅現金出廠825(0),日照金布巴598(3),日照PB粉661(2),62%普氏90.5(0.8);張家港廢鋼2390(0)。


2、利潤:維持。PB粉20日進口利潤-18。


3、基差:縮小。PB粉01合約47,05合約84;金布巴粉01合約-6,05合約31。


4、供給:12.20澳巴發貨量2204(-10),北方六港到貨量1131(207)。


5、需求:12.27,45港日均疏港量305(34),64家鋼廠日耗53.17(-3.94)。


6、庫存:12.27,45港12696(3),64家鋼廠進口礦1843(110),可用天數32(5),61家鋼廠廢鋼庫存307(4)。


7、總結:短期封港結束,疏港大幅回升,但產能利用率、日耗延續下降,港庫維持,廠庫、可用天數回升。鐵礦當前估值中性偏高,供需相對平衡,補庫進入后半程,驅動減弱,行情將再次跟隨成材。



焦煤焦炭


利潤:噸精煤利潤250元,噸焦炭利潤250元。


價格:澳洲二線焦煤135美元,折盤面1130元,一線焦煤149.5美元,折盤面1200,內煤價格1300元,蒙煤1370元;最便宜焦化廠焦炭出廠價折盤面1950左右,主流價格折盤面2000元左右。


開工:全國鋼廠高爐產能利用率75.72%(-0.15%),全國樣本焦化廠產能利用率76.99%(-0.71%)。


庫存:煉焦煤煤礦庫存315.95(-7.36)萬噸,煉焦煤港口庫存632(-14)萬噸,煉焦煤鋼廠焦化廠庫存1736.94(+46.35)萬噸。焦化廠焦炭庫存46.65(-3.35)萬噸,港口焦炭庫存375.3(-13.7)萬噸,鋼廠焦炭庫存479.07(+6.54)萬噸。


總結:從估值上看,焦煤現貨價格高估,焦炭現貨估值中性。從驅動上看,目前焦煤基本面仍顯弱勢,高產量帶動煤礦庫存持續積累,現貨價格承壓,但現階段焦煤現貨較為抗跌,下方空間有限,但期貨價格大概率將弱勢震蕩;對于焦炭來講,鋼廠高利潤疊加焦化廠去庫存,焦炭價格小幅上漲,但根本的供需問題并沒有解決,價格上方空間有限,期貨價格或維持弱勢震蕩。



動力煤


現貨:上漲。CCI指數:5500大卡553(+1),5000大卡493(+1),4500大卡442(+1)。


期貨:1月貼水4.8,3月升水1.6,主力5月平水,持倉28.5(-0.1)萬手。


供給:(1)11月煤及褐煤進口量2078.1萬噸,環比-19.11%,同比+8.52%;11月進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤)747萬噸,與去年同期持平,環比減少406萬噸,下降35.21%;11月原煤產量33406萬噸,同比+4.5%,環比+2.83%。


需求:六大電日耗77.24(-0.19)。


庫存:六大電1605.75(+1.6),可用天數20.79(+0.07);秦港519(-9),曹妃甸港360.8(-3.2),國投京唐港161(-3),26日廣州港278(-22.3);27日長江口507(周-52)。


北方港調度:秦港調入42.2(-8.9),調出51.2(+1.6)。


運費:24日BDI收1090(-13);27日沿海煤炭運價指數842.32(-34.37)。


總結:產地持續受到煤礦放假、停產、限產影響,但中下游庫存出現企穩回升態勢,1月進口煤的通關將有效補充南方電廠用煤需求,動力煤出現供需雙弱格局。短期內預計煤價上下兩難,長期仍具有供需過剩壓力。關注上下游供需變化以及中下游庫存變動情況。



原油


1、盤面綜敘


NYMEX漲0.06%,報61.72美元/桶,布倫特漲0.35%,報68.16/美元/桶。國內原油期貨夜盤漲0.64%,報489.6元/桶。


美國至12月27日當周石油鉆井總數677口,預期685口,前值685口。


截至12月20日當周,美國原油庫存下降547萬桶,至兩個月低點4.41億桶??獯媼礁魴瞧諳陸?,最近四周有三周下滑。11月末以來美國原油出口首次出現下降。原油出口下降23.6萬桶/天,至340萬桶/天。


達拉斯聯儲調查顯示受訪的油氣行業高管預計2020年底,WTI原油均價將達到58.54美元/桶,受訪者的預估范圍在48美元/桶-75美元/桶之間。


俄羅斯能源部長Novak表示,俄羅斯需要捍衛市場份額,啟動新項目。Novak預計明年將與OPEC+討論原油減產協議的退出策略。


他未具體說明俄羅斯何時可能決定退出該協議,但他表示預計明年與OPEC+的同僚商討此事。Novak說,全球的石油需求最早或在明年夏季激增。


JBC預計隨著墨西哥和中國生產水平企穩,圭亞那Liza油田啟動,明年不包括OPEC和美國的產量將增長82萬桶/日。美國仍將是最大和增長最快的產油國,預計明年總增長85萬桶/日。明年OPEC預計將進一步減產60萬桶/日。


總結:


opec+深化減產,貿易談判進展引發需求樂觀的預期下,推動了油價攀升。


目前從CFTC持倉看,美國管理基金在WTI60美元/桶的附近位置附近繼續增加凈多單,而生產商等在增凈空單。市場對一季度風險偏好提升。目前市場預期2020年頁巖油企的資本支出比2019年下滑。2020年需求預期比2019年樂觀。疊加1季度opec+減產的背景下,WTI區間上沿先關注66美元/桶附近的表現,但是建議謹慎對待,利用期權工具對沖風險。



聚烯烴


期貨市?。篖LDPE2005收盤7385,持倉量75.7萬手;PP2005收盤7621,持倉量62.1萬手。


現貨市?。篖LDPE華東7500(0),中國CFR進口821美元;


PP余姚粒料7800,臨沂粉料7275;拉絲與共聚價差-1150。


基差:LLDPE基差-30;5-9價差-45;PP山東基差-140,浙江基差135,5-9價差37。


利潤:LL:乙烯法利潤489,甲醇法盤面-513;進口利潤303;


PP:丙烯折算PP利潤500,甲醇法盤面-273,丙烷脫氫折算PP利潤250,拉絲進口利潤148,PP共聚進口利潤844;


兩油庫存:56(-2.5)萬噸


開工率:LL-華東下游82%;


PP:下游塑編53%,共聚注塑64%,BOPP56.2%;


綜述:塑料估值中性,驅動弱;PP估值中性略高,驅動弱。PP期限結構正逐漸走弱,這是現貨趨松的體現。塑料延續弱contango結構,反應現貨寬裕的現狀,這種結構在未來中長期繼續延續的概率較大?;詿?,我們認為聚烯烴依然是空頭配置,底部抬升需要原料成本的支撐,而產能投放將持續壓制絕對價格和利潤。



尿素


1.現貨市?。焊韉嗇蛩丶鄹裥》羋?;合成氨下行;甲醇震蕩


尿素:山東1710(+0),東北1760(+0),江蘇1730(+0);


液氨:山東2720(+0),河北2625(+0),河南2415(+0);


甲醇:西北1740(+0),華東2163(+48),華南2133(+48);


2.期貨市?。?月合約臨近交割,基差收斂。


期貨:01合約1649(-28),05合約1711(-3),09合約1689(+1);


基差:01合約61(+28),05合約-1(+3),09合約21(-1);


月差:1-5價差-62(-25),5-9價差22(-4);


3.價差:合成氨加工費及尿素/甲醇價差震蕩;山東/東北價差震蕩。


合成氨加工費141(+0);尿素-甲醇-453(-48);山東-東北-50(+0),山東-江蘇-20(+0);


4.利潤:煤頭尿素利潤回落;下游復合肥利潤穩定,三聚氰胺利潤回落。


華東水煤漿485(+0),華東航天爐350(+0),華東固定床123(+0),西北氣頭117(+0),西南氣頭319(+0),硫基復合肥204(+0),氯基復合肥356(+0),三聚氰胺-327(+0)。


5.供給:


截至12月26日,尿素企業開工率56%,環比下降1%,同比增加9%,其中氣頭企業開工率34%,環比下降5%,同比增加15%;日產量12.5萬噸,環比減少2%,同比增加3%。


6.需求:


尿素工廠:截至12月26日,預收天數從6.5天回落至6天。


復合肥:截至12月26日,開工率39.71%(-1.51),庫存上行至104.3萬噸(+0.5)。


人造板:房地產持續回暖;人造板低迷,刨花板、膠合板及纖維板窄幅震蕩。


三聚氰胺:截至12月26日,開工率下降至59%(-1%),利潤小幅回升至-327(+90)。


出口:印標東海岸258.2美元/噸,折國內港口1700元/噸,價格一般,淡季可分流少量貨物。


7.庫存:工廠持續去庫;港口庫存下行。


截至12月26日,工廠庫存增至60.5萬噸,環比上行2.54%,同比減少17.57%;港口庫存環比增加27%,增至46.9萬噸。


8.總結:


上周尿素工廠出貨略緩,庫存小幅增加;下游復合肥在增庫情況下采購有限,膠合板廠和三聚氰胺廠開工率中低位;利潤整體中性,期貨貼水幅度適中。當前尿素1月合約走交割節奏,截至12月27日倉單加有效預報共計877張(+170),倉單+有效預報持倉比為65%;上周五新增全部為廠庫倉單,其中心連心150張,中化化肥20張;目前倉單共280張,其中倉庫93張,廠庫187張;有效預報全部來自倉庫。



油脂油料


1.期貨價格:


12月23-27,CBOT大豆連續4周延續漲勢。3月942.25美分/蒲式耳,漲4.25美分。5月955.75美分/蒲式耳,漲4.75美分。DCE豆粕延續9周跌勢,但最近3周跌勢顯著放緩。5月豆粕2735,跌2。最近3周豆油連續反彈,豆油1月6678,漲76,5月6768,漲146。棕櫚油9月底至今持續上行。棕櫚油1月6392,漲208,5月6302,漲250。


2.現貨價格:


12月23-27,沿海一級豆油6930-7140元/噸,漲80-220元/噸。豆粕2670-2820元/噸,周比跌40-90元/噸。


3.基差與成交:


12月23-27,豆粕1月提貨基差2001(30),2-5月提貨2005(0),6-9月提貨2009(0),兩廣及華東地區部分企業對9月合約報送負基差。當周豆粕成交38.8萬噸(基差2.8萬噸),前一周55萬噸,去年同期30萬噸。連續兩周豆粕成交縮量。此前市場預期下半年中國飼料需求有轉好可能,加之遠期基差較低,帶動飼料企業采購(第43-46周在盤面利潤較好背景下,豆粕連續四周成交放量,47周-49周連續3周豆粕成交回落至正常水平,第50周遠期低價位基差再次帶動成交放量,第51周及52周成交環比連續回落);豆油4-5月提貨基差2005(340)。第41-46周連續6周成交大幅放量,47-49周豆油成交回落至正常水平,第50周成交再次放量,第51周及52周成交環比持續回落。第52周成交8.9萬噸,第51周成交14.7萬噸。


4.信息與基本面:


(1)2019/20年度迄今(截至2019年12月19日當周),美國對華大豆銷售總量(已經裝船和未裝船)為1092.7萬噸,較去年同期的348.3萬噸提高214.1%,上周是同比提高422.5%,兩周前同比提高2061.8%。2019/20年度美國對中國(大陸地區)大豆出口裝船量為865.3萬噸,高于去年同期的34.1萬噸。2對中國已銷售但未裝船的2019/20年度大豆數量為228.4萬噸,去年同期為314.2萬噸。


(2)新華社報道:12月28日起,江蘇省啟動省市兩級儲備肉投放,全省將以低于市場價10%左右擇機投放1萬噸儲備肉。


5.蛋白油脂邏輯走勢分析:


在中美經貿關系再次向好背景下,CBOT大豆連續4周持續反彈。國內外棕櫚油繼續領漲油脂格局下,國內豆粕期現貨貨價格繼續承壓。中美關系走向如果在南美上市之際修復,對國際大豆價格也是較大的利空壓力,同時進口大豆近月船期較為充裕,但市場持續預期明年豆粕需求同比有所增加,因此豆粕近弱遠強。



白糖


1、洲際交易所(ICE)原糖期貨周五溫和上漲,市場處于盤整階段。Ice3月原糖期貨上漲0.10美分或0.7%,結算報價報每磅13.54美分。


2、鄭糖主力05合約周五漲64點至5498元/噸,持倉增約6萬手。夜盤反彈45點,增2萬5千余手。主力持倉上,多增1萬7千余手,而空增3萬余手。其中多頭方海通、興證分別增5千、4千余手,國泰君安和東證各增2千余手,中信、華泰、申銀萬國各增1千余手,而東興減1千余手??脹販轎蹇缶狀笤?萬2千余手,中糧增8千余手,財達增4千余手,創元增3千余手,光大和國投安信增1千余手。1月合約反彈13點至5523元/噸,減4千余手。主力合約多空各減1千余手。


3、資訊:1)2019年11月泰國共計出口糖約110.26萬噸,同比大增30.23%。其中出口原糖55.998萬噸,同比增加11.53%,主要出口至印尼(28.92萬噸)、中國(7.86萬噸)及伊朗(5.92萬噸);出口低質量白糖約5.2萬噸,同比增加45.03%;出口精制糖49.07萬噸,同比增加58.92%,精制糖主要出口至柬埔寨(10.34萬噸)、中國(5.15萬噸)、敘利亞(4.43萬噸)和蘇丹(4.37萬噸)。


2)截止12月22日當月(共15個工作日),巴西累計裝出食糖125.72萬噸,食糖日均裝運量為8.39萬噸,高于上周的7.15萬噸。其中累計出口原糖109.88萬噸,日均裝運量為7.33萬噸;出口精糖15.84萬噸,日均裝運量為1.06萬噸。


3)巴西甘蔗產業協會(Unica)周五稱,巴西中南部地區12月上半月甘蔗壓榨量為244萬噸,同比下降81%。巴西中南部地區12月上半月糖產量為3.3萬噸,較去年同期下降92.4%;12月上半月乙醇產量為2.35億公升,較去年同期下降66.5%。


4)成交(12月27日):鄭糖期貨高開高走,在大單成交仍有優惠以及買漲不買跌的心態支撐下,部分商家采購意愿增強,市場成交量明顯放大。根據Cofeed統計的共7家集團成交情況:今日廣西與云南地區共計成交51300噸(其中廣西成交48000噸,云南成交3300噸),較昨日增加45500噸。


本周(12月23-12月27日)共計成交111200噸(其中廣西95300噸,云南15900噸),較上周55300噸(其中廣西41800噸,云南13500噸)增加55900噸。


5)現貨(12月27日):現貨價格普遍上漲,廣西地區新糖報價在5560-5670元/噸,較昨日漲30元/噸;云南產區昆明提貨新糖報價在5690-5730元/噸,較昨日漲10元/噸,大理提貨新糖報5680-5690元/噸持穩;廣東新糖報5570-5590元/噸,較昨日漲10元/噸。新疆產區19/20榨季新糖報5400-5450元/噸(廠內提貨)持穩,內蒙產區19/20榨季砂糖報5560-5750元/噸,綿白報5560-5700元/噸持穩,量大可議價;目前北方甜菜糖價差較大,但隨著糖價交投重心下移,貿易商報價普遍低于糖廠售價,市場交投氣氛一般。


本周國內主產區白糖售價止跌回升,結束連續5周下跌的市場走勢,主要受節前備貨啟動的支撐;部分加工糖售價走低,因前期價格一直處于高位,現逐步回歸理性。截止本周五:廣西地區白糖售價在5560-5670元/噸,較上周五上漲30元/噸;云南產區昆明白糖售價在5690-5730元/噸,大理提貨新糖報5680-5690元/噸,較上周五上漲10-20元/噸;廣東新糖報5570-5590元/噸,較上周五上漲20元/噸。


4、綜述:原糖突破中期運行區間偏強運行,得益于供需間出現缺口的預期以及基金空頭的持續回補。但還需新的有利驅動出現才能維持,比如基金在13美分偏上的位置仍持續減持空單,甚至配置多單,主要關注其對糖的配置方向是否完全扭轉,這也是目前可能促糖價繼續上漲的驅動之一。但市場擔心的是較大的庫存壓力在價格上漲之后會轉變成出口以及巴西在價格刺激下對糖生產的恢復。因此需關注巴西乙醇比的壓力線(13.5)和印度出口壓力線(約14美分)位置能否突破并站穩,并繼續觀察巴西雷亞爾走勢、原油走勢以及印度生產、政策及出口和北半球開榨產量情況。對鄭糖而言,前期下跌緣于上漲之后的價格壓力(內外價差、套保等)和供應壓力,現貨則伴隨甘蔗開榨高峰提前到來和供應明顯上量(同比增加明顯)而出現持續的弱勢回調。期貨價格在60日線下弱震蕩后出現反彈,這一方面得益于此前我們提到的反映完拋儲之后的支撐,包括現貨在價格在近盈虧線后有一定支撐、提前開榨和出糖率高是前期產量高的原因但無法改變減產可能、春節前依然有一定采購需求、海南加工糖會議上傳出的基調是穩定平衡供應等。另一方面,也是得益于宏觀基調向好下商品尤其農產品均有一個良好的上漲表現的帶動。關注本周成交情況和原糖表現,糖價較快上漲之后不乏再次回調可能。



雞蛋


1.現貨市?。?2月27日,大連報價3.70元/斤(-0.14),德州3.75(-0.1),館陶3.22(-0.38),浠水3.78(-0.22),北京大洋路3.84(-0.07),東莞3.75(-0.2)。周五雞蛋現貨價格顯著下跌,周六現貨價格繼續大跌,周日跌勢放緩。


2.生豬市?。航衲?月至11月,我國進口肉類(含肝、腎、蹄等)548.5萬噸,累計同比增長42%。11月我國進口肉類(含肝、腎、蹄等)64.4萬噸、同比增長82%,其中進口豬肉23萬噸、同比增長151.2%。中國養豬網數據顯示,12月29日全國外三元均價為33.66元/公斤,周環比下跌0.08元/斤。雙節前貿易商凍肉出庫疊加儲備肉投放,需求端對價格有提振但不明顯,節前豬價缺乏上漲動力,預計高位震蕩為主。


3.供應:11月在產蛋雞存欄環比下降2.54%,同比增加8.42%。后備雞存欄量環比上升3.29%,同比增加38.61%,雞齡結構年輕化,老雞占比減少。


4.養殖利潤:淘汰雞價格繼續下滑,蛋價快速下滑養殖利潤回落。截至12月26日,蛋雞養殖利潤降至37.51元/只,同比上漲9.99元/只,上周為39.73元/只,10月底峰值為62.49元/只。


5.總結:上周蛋價加速下跌,豬價目前高位震蕩缺乏上漲動力使得市場認為其對蛋價支撐邊際減弱,蛋雞存欄恢復,春節備貨需求不明顯,同時節后預期偏悲觀,目前養殖戶淘雞雖有增加但難抵供應壓力,雙節需求面對庫存壓力。關注豬價變化、資金博弈情況以及價格快速下跌后淘汰雞情況。



玉米淀粉


1、DCE玉米及淀粉:


C2005~1915;CS2005~2277;


2、CBOT玉米:395.4;


3、玉米現貨價格:松原1630-1690;濰坊1840-1890;錦州港1843-1863;南通1940-1960;蛇口1980-2185。


4、淀粉現貨價格:吉林主流2300;山東主流2420;廣東主流2540。


5、玉米基差:DCE:-52;淀粉基差:143;


6、相關資訊:


1)東北玉米逐步加快上市,華北部分深加工企業提價備貨,市場支撐略有增強。


2)船貨增多,南北港庫存有所增加,但貿易意愿不足。


3)受出口增加推動,CBOT玉米略呈反彈。


4)伴隨春節屠宰,國內生豬存欄趣低,生豬養殖利潤回升,飼料玉米需求繼續偏弱,但存欄邊際轉化,玉米遠期需求預期提升。


5)淀粉加工企業開工率略升,部分企業加價備貨,淀粉庫存略增,原料用玉米需求增加。


7、主要邏輯:東北玉米逐步加快上市,華北地區部分企業收購價略升,部分深加工企業開工率略升,備貨略有增加,淀粉庫存略增,原料用玉米需求有所增加。國內生豬存欄繼續偏低,但存欄環比回升,遠期飼用玉米需求預期提升。受出口增加推動,CBOT玉米略呈反彈,國內玉米繼續小幅反彈,淀粉跟隨波動。

責任編輯:唐正璐

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