? 北京竞彩比分:聚烯烴空頭配置:永安期貨12月31早評 - 体球网即时比分足球比分篮球比分竞彩比分手机比分|官网
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聚烯烴空頭配置:永安期貨12月31早評

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-12-31 09:20:20 來源:永安期貨

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【期貨市場】

滬深300股指期貨主力合約IF2001收盤漲51.6點或1.28%,報4090.80點,升水9.17點;上證50股指期貨主力合約IH2001收盤漲36點或1.19%,報3067.80點,升水5.05點;中證500股指期貨主力合約IC2001收盤漲64.2點或1.24%,報5245點,升水3.06點。

【市場要聞】

1、財政部公布《中華人民共和國進出口稅則(2020)》,最惠國稅率、進口暫定稅率、協定稅率和特惠稅率,在2019版《稅則》基礎上,根據《國務院關稅稅則委員會關于進口暫定稅率等調整方案的通知》(稅委會〔2019〕50號)進行了調整。

2、商務部:2019年全國社會消費品零售總額將首次突破40萬億元,達到41.1萬億元,將連續六年保持經濟增長的第一拉動力。

3、農業農村部:進一步鞏固當前生豬生產,確保明年元旦春節和全國兩會期間豬肉市場基本穩定,堅持不懈抓好非洲豬瘟疫情的防控,堅決堵住疫情傳播的漏洞,確保非洲豬瘟疫情不反彈。

農業農村部監測,11月全國生豬存欄環比增長2%,能繁母豬存欄環比增漲4%,這是自2018年4月份以來首次出現雙增。上周五全國豬肉市場均價42.89元/公斤,比11月1日價格高峰下降18.15%。

4、商務部發布《中國汽車貿易高質量發展報告》稱,新能源汽車將逐漸成為未來汽車市場增長的主要領域,未來幾年我新能源汽車出口有望保持快速增長,成為拉動汽車出口的新興力量。二手車出口有望快速增長。隨著二手車出口通道徹底打通,企業不斷開拓國際市場,二手車出口潛力將快速釋放,業界預計未來3-5年,出口規模有望達到幾十萬輛。

【觀點】

國內方面,11月固定資產投資雖然與上月持平,但房地產、基建和制造業投資增速則出現小幅下滑,值得注意的是,內需增速在連續數月處于8%以下之后終于回升至8%,顯示內需有所改善。國際方面,中美貿易第一輪協議達成,短期風險解除,同時美聯儲2020年持續降息的概率較小。上周末央行調整貸款利率定價方式,周一市場受此提振出現上揚,但在經濟增速放緩情況下,指數繼續上行空間有限,預計短期或有所回落。


鋼材礦石

鋼材

1、現貨:漲跌互現。唐山普方坯3300(-10);螺紋回升,杭州3760(40),北京3590(10),廣州4180(0);熱卷回升,上海3910(10),天津3740(10),樂從3910(0);冷軋維持,上海4450(0),天津4210(0),樂從4570(0)。

2、利潤:回升?;厙雌諂輾腳饔?48,螺紋毛利559(不含合金),熱卷毛利476,電爐毛利-37。

3、基差:維持。螺紋(未折磅)01合約杭州-39北京-119,05合約杭州204北京124;熱卷01合約上海140天津60,05合約上海324天津244。

4、供給:螺紋減產。12.26螺紋348(-10),熱卷337(1),五大品種1034(0)。

5、需求:全國建材成交量16.6(0.4)萬噸。

6、庫存:延續積累。12.26螺紋社315(19),廠庫210(5);熱卷社庫163(-1),廠庫85(6);五大品種整體庫存1224(42)。

7、總結:供需維持緊平衡,電爐虧損情況下,供需均將發生季節性下滑,冬季累庫并不宜過度悲觀?;?、華東現貨均出現低價抄底,隨著冬儲政策的逐步落地,現貨企穩回升,期貨將進一步向上修復基差,短期存在突破可能。


鐵礦石

1、現貨:外礦回升。唐山66%干基含稅現金出廠825(0),日照金布巴601(3),日照PB粉663(2),62%普氏90.75(0.25);張家港廢鋼2390(0)。

2、利潤:維持。PB粉20日進口利潤-18。

3、基差:維持。PB粉01合約49,05合約89;金布巴粉01合約-3,05合約37。

4、供給:12.20澳巴發貨量2204(-10),北方六港到貨量1131(207)。

5、需求:12.27,45港日均疏港量305(34),64家鋼廠日耗53.17(-3.94)。

6、庫存:12.27,45港12696(3),64家鋼廠進口礦1843(110),可用天數32(5),61家鋼廠廢鋼庫存307(4)。

7、總結:短期封港結束,疏港大幅回升,但產能利用率、日耗延續下降,港庫維持,廠庫、可用天數回升。鐵礦當前估值中性偏高,供需相對平衡,補庫進入后半程,自身驅動減弱,行情將再次跟隨成材。


焦煤焦炭

利潤:噸精煤利潤250元,噸焦炭利潤250元。

價格:澳洲二線焦煤135美元,折盤面1130元,一線焦煤149.5美元,折盤面1200,內煤價格1300元,蒙煤1370元;最便宜焦化廠焦炭出廠價折盤面1950左右,主流價格折盤面2000元左右。

開工:全國鋼廠高爐產能利用率75.72%(-0.15%),全國樣本焦化廠產能利用率76.99%(-0.71%)。

庫存:煉焦煤煤礦庫存315.95(-7.36)萬噸,煉焦煤港口庫存632(-14)萬噸,煉焦煤鋼廠焦化廠庫存1736.94(+46.35)萬噸。焦化廠焦炭庫存46.65(-3.35)萬噸,港口焦炭庫存375.3(-13.7)萬噸,鋼廠焦炭庫存479.07(+6.54)萬噸。

總結:從估值上看,焦煤現貨價格高估,焦炭現貨估值偏高。從驅動上看,煉焦煤下游補庫疊加近期環保安保檢查嚴格,帶動國內焦煤價格回升,但進口煤價格壓制盤面,盤面價格上行困難,目前盤面價格相對合理,下行空間也有限;對于焦炭來講,隨著鋼廠利潤壓縮,焦炭價格上漲利潤恢復后,焦炭現貨價格高估,雖然供需環境改善,但價格已經體現,目前焦炭庫存仍偏高,根本的供需問題并沒有解決,價格上方空間有限,關注去產能實際情況。


動力煤

現貨:上漲。CCI指數:5500大卡555(+2),5000大卡494(+1),4500大卡443(+1)。

期貨:1月貼水4.8,3月、5月平水,主力5月持倉28.9(+0.4)萬手。

供給:(1)11月煤及褐煤進口量2078.1萬噸,環比-19.11%,同比+8.52%;11月進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤)747萬噸,與去年同期持平,環比減少406萬噸,下降35.21%;11月原煤產量33406萬噸,同比+4.5%,環比+2.83%。

(2)12月29日凌晨0:00時,同煤集團地煤公司焦煤礦305煤眼發生一起流煤眼歘煤事故,造成5人死亡。該煤礦主產氣煤,多做動力煤使用,為國有重點礦井工礦,核定產能150萬噸/年,次礦在11月19日就開始停產整頓。30日同煤集團召開緊急會議,要求朔州地區所屬煤礦全部停產,復產時間未明確。分析發現:涉及停產煤礦12座,產能合計2350萬噸/年,若全部停產,年前影響產量100萬噸左右。

需求:六大電日耗75.47(+0.2)。

庫存:六大電1608.67(-0.52),可用天數21.32(-0.06);秦港521.5(+12.5),曹妃甸港361(+4.1),國投京唐港152(-1),27日廣州港281(+3);27日長江口507(周-52)。

北方港調度:(1)秦港調入42.2(-8.9),調出51.2(+1.6);(2)黃驊港調入55(-2),調出60(+4)。

運費:24日BDI收1090(-13);30日沿海煤炭運價指數814.39(-27.93)。

總結:產地擾動增加,停產、放假煤礦增多,安檢高壓,供應持續收縮。下游電廠日耗處于高位。港口可流通庫存去化至偏低水平。多種利多因素支撐煤價上行,但1月進口煤通關和下游庫存的高位仍是壓制煤價的重要方面。總體來看,短期內動力煤受供應端擾動增加影響,預計以震蕩偏強運行為主,但上漲空間較為有限。長期仍具面臨較大供需過剩壓力。持續關注上下游供需變化以及中下游庫存變動情況。


聚烯烴

期貨市?。篖LDPE2005收盤7375,持倉量75.2萬手;PP2005收盤7625,持倉量61.8萬手。

現貨市?。篖LDPE華東7450(-50),中國CFR進口821美元;

PP余姚粒料7775,臨沂粉料7350;拉絲與共聚價差-1125。

基差:LLDPE基差-5;5-9價差-45;PP山東基差-135,浙江基差115,5-9價差29。

利潤:LL:乙烯法利潤489,甲醇法盤面-564;進口利潤346;

PP:丙烯折算PP利潤500,甲醇法盤面-334,丙烷脫氫折算PP利潤202,拉絲進口利潤148,PP共聚進口利潤844;

兩油庫存:60.5(7)萬噸

開工率:LL-華東下游82%;

PP:下游塑編53%,共聚注塑62%,BOPP56.2%;

綜述:塑料估值中性,驅動弱;PP估值中性略高,驅動弱。PP期限結構正逐漸走弱,這是現貨趨松的體現。塑料延續弱contango結構,反應現貨寬裕的現狀,這種結構在未來中長期繼續延續的概率較大。盡管昨夜PTA有劇烈波動,但聚烯烴表現淡定。聚烯烴依然是空頭配置的觀點不變。


尿素

1.現貨市?。焊韉嗇蛩丶鄹裥》羋?;合成氨下行;甲醇震蕩

尿素:山東1710(+0),東北1760(+0),江蘇1730(+0);

液氨:山東2720(+0),河北2557(-23),河南2347(-56);

甲醇:西北1780(+40),華東2220(+58),華南2158(+25);

2.期貨市?。?月合約臨近交割,基差收斂。

期貨:01合約1647(-2),05合約1715(+4),09合約1700(+11);

基差:01合約63(+2),05合約-5(-4),09合約10(-11);

月差:1-5價差-68(-6),5-9價差15(-7);

3.價差:合成氨加工費及尿素/甲醇價差震蕩;山東/東北價差震蕩。

合成氨加工費210(+0);尿素-甲醇-510(-58);山東-東北-50(+0),山東-江蘇-20(+0);

4.利潤:煤頭尿素利潤回落;下游復合肥利潤穩定,三聚氰胺利潤回落。

華東水煤漿484(+0),華東航天爐349(-10),華東固定床123(+0),西北氣頭117(+0),西南氣頭319(+0),硫基復合肥204(+0),氯基復合肥356(+0),三聚氰胺-327(+0)。

5.供給:

截至12月26日,尿素企業開工率56%,環比下降1%,同比增加9%,其中氣頭企業開工率34%,環比下降5%,同比增加15%;日產量12.5萬噸,環比減少2%,同比增加3%。

6.需求:

尿素工廠:截至12月26日,預收天數從6.5天回落至6天。

復合肥:截至12月26日,開工率39.71%(-1.51),庫存上行至104.3萬噸(+0.5)。

人造板:房地產持續回暖;人造板低迷,刨花板、膠合板及纖維板窄幅震蕩。

三聚氰胺:截至12月26日,開工率下降至59%(-1%),利潤小幅回升至-327(+90)。

出口:印標東海岸258.2美元/噸,折國內港口1700元/噸,價格一般,淡季可分流少量貨物。

7.庫存:工廠持續去庫;港口庫存下行。

截至12月26日,工廠庫存增至60.5萬噸,環比上行2.54%,同比減少17.57%;港口庫存環比增加27%,增至46.9萬噸。

8.總結:

上周尿素工廠出貨略緩,庫存小幅增加;下游復合肥在增庫情況下采購有限,膠合板廠和三聚氰胺廠開工率中低位;利潤整體中性,1月貼水較多,5月平水。當前尿素1月合約走交割節奏,截至12月30日倉單加有效預報共計877張(+0),(倉單+有效預報)/持倉=76%;目前倉單共282張,其中倉庫95張,廠庫187張;有效預報595張,全部來自倉庫。


油脂油料

1.期貨價格:

12月30,CBOT大豆延續此前連續4周的漲勢,本周一再次大幅上漲,反彈超過1%。03月大豆收952.50美分/蒲式耳,漲11.00美分。05月大豆收966.25美分/蒲式耳,漲11.00美分。DCE豆粕延續9周跌勢后,周一顯著反彈,反彈1.5%左右。5月豆粕2775,漲40。最近3周豆油連續反彈,豆油5月6764,跌4,9月6648,漲2。棕櫚油9月底至今持續上行。棕櫚油5月6312,漲10,9月5978,漲2。

2.現貨價格:

12月30,沿海一級豆油6960-7100元/噸,波動20-30元/噸。沿海24度棕櫚油6520-6580元/噸,漲20-70元/噸。沿海豆粕2700-2840元/噸,漲10-20元/噸。

3.基差與成交:

12月30,豆粕2-3月提貨2005(0),豆粕2-5月提貨2005(-20),6-9月提貨2009(-20),兩廣及華東地區部分企業對9月合約報送負基差。當周豆粕成交26.8萬噸(基差0萬噸),上周五7.1萬噸。(此前市場預期下半年中國飼料需求有轉好可能,加之遠期基差較低,帶動飼料企業采購(第43-46周在盤面利潤較好背景下,豆粕連續四周成交放量,47周-49周連續3周豆粕成交回落至正常水平,第50周遠期低價位基差再次帶動成交放量,第51周及52周成交環比連續回落);豆油4-5月提貨基差2005(350),基差漲10元/噸。第41-46周連續6周成交大幅放量,47-49周豆油成交回落至正常水平,第50周成交再次放量,第51周及52周成交環比持續回落。第52周成交8.9萬噸,第51周成交14.7萬噸。周一成交0.9萬噸,上周五成交2.6萬噸。

4.信息與基本面:

(1)新華社報道:12月28日起,江蘇省啟動省市兩級儲備肉投放,全省將以低于市場價10%左右擇機投放1萬噸儲備肉。商務部市場運行司副司長王斌30日說,從12月中旬開始,已陸續安排中央儲備凍豬肉投放,后續將進一步加大投放力度,并指導地方和中央儲備肉投放形成聯動效應,兩節的豬肉供應將顯著增加。

(2)布宜諾斯艾利斯谷物交易所發布的周度報告稱,在截至12月25日的一周,阿根廷2019/20年度大豆播種進度達到79.1%,高于一周前的70.2%,但是比去年同期低了4.3%。交易所預計2019/20年度阿根廷大豆播種面積為1770萬公頃。

5.蛋白油脂邏輯走勢分析:

在中美經貿關系再次向好背景下,CBOT大豆連續4周反彈后,周一再次顯著上漲。由于油脂價格的持續反彈,豆粕在經過連續9周的下跌后,昨日出現了顯著的反彈,密切關注油脂走勢是否能給豆粕帶來的階段性反彈機會。中美關系走向如果在南美上市之際修復,對國際大豆價格也是較大的利空壓力,同時進口大豆近月船期較為充裕,但市場持續預期明年豆粕需求同比有所增加,因此豆粕近弱遠強。


白糖

1、洲際交易所(ICE)原糖期貨周一大體持穩,僅位于本月稍早觸及的逾一年高位下方,受2019/20年度供應趨緊的前景支撐。Ice3月原糖期貨下跌0.01美分,結算報價報每磅13.53美分。

2、鄭糖主力05合約周一漲102點至5600元/噸,持倉增4萬5千余手。夜盤跌15點,減7千余手。主力持倉上,多增9千余手,而空增1萬2千余手。其中多頭方華泰增2千余手,中信、宏源、方正和東航各增1千余手??脹販街辛?、中州各增2千余手,光大、華金、方正中期、國泰君安各增1千余手。1月合約反彈57點至5580元/噸,減5千余手。主力合約多減5百余手,空減2千余手。

3、資訊:1)近期有研報顯示,廣西19/20榨季產糖量或降至615萬噸。而廣西崇左市總榨蔗量約1900萬噸,增幅2.26%,產糖約228萬噸,增幅4.73%。

2)糖生產(12月21日-12月27日):甘蔗糖:當周廣西、云南、廣東、海南四大產區共有123家糖廠開榨(上周101家,去年同期107家)。共壓榨甘蔗547.3萬噸,產糖63.25萬噸,因本周已進入壓榨高峰狀態,當前出糖率在10.8-12.1%之間。廣西產區產能利用率為99.43%(上周為95.41%),云南產區產能利用率為25%(上周為12.05%),廣東產能利用率為66.93%(上周為52.86%),海南產區產能利用率為12.94%(上周為0%)??テ袢慚拐?129.32萬噸甘蔗,較去年同期1100.7萬噸增加1028.62萬噸(增幅為93.45%);產糖238.35萬噸,較去年同期110.345萬噸增加128.005萬噸(增幅116%),因去年同期廣西開榨時間較晚,加上今年出糖率較去年高,當前產量較去年同期大幅上升。

甜菜糖:內蒙、河北張北、新疆三區周度共壓榨甜菜77.84萬噸(去年同期55.42萬噸),較上周77.84萬噸持平,產糖9.73萬噸(去年同期6.25萬噸),較上周9.73萬噸持平。甜菜糖累計產量為118.321萬噸,較去年同期99.38萬噸增加18.94萬噸(增幅為19.06%)。

3)加工糖周度(12月21日-12月27日):國內加工糖產量為49500噸,較上周49500噸維持穩定。銷量為79250噸,較上周92300噸降低13050噸(降幅為14.14%),庫存量為157060噸,較上周186810降29750噸(降幅為15.92%)。

4)成交(12月30日):今日鄭糖期貨高開高走,在大單成交仍有優惠以及買漲不買跌的心態支撐下,部分商家采購意愿仍舊偏強,部分糖廠在當日限量已完成后便停售。根據Cofeed統計的共7家集團成交情況:今日廣西與云南地區共計成交60200噸(其中廣西成交51200噸,云南成交9000噸),較上周五增加8900噸。

5)現貨(12月30日):今日現貨價格普遍上漲,廣西產區部分集團連續3-4次上調出廠價格。廣西地區新糖報價在5660-5720元/噸,較上周五漲40-50元/噸;云南產區昆明提貨新糖報價在5700-5760元/噸,較上周五漲10元/噸,大理提貨新糖報5680-5710元/噸,較上周五漲20元/噸;廣東報5610-5630元/噸,較上周五上漲50元/噸。新疆產區19/20榨季新糖報5450元/噸(廠內提貨),較上周五上漲20元/噸,內蒙產區19/20榨季砂糖報5590-5750元/噸,綿白報5700-5750元/噸,較上周五漲40元/噸,量大可議價。

4、綜述:原糖突破中期運行區間偏強運行,得益于供需間出現缺口的預期以及基金空頭的持續回補。但還需新的有利驅動出現才能維持,比如基金在13美分偏上的位置仍持續減持空單,甚至配置多單,主要關注其對糖的配置方向是否完全扭轉,這也是目前可能促糖價繼續上漲的驅動之一。但市場擔心的是較大的庫存壓力在價格上漲之后會轉變成出口以及巴西在價格刺激下對糖生產的恢復。因此需關注巴西乙醇比的壓力線(13.5)和印度出口壓力線(約14美分)位置能否突破并站穩,并繼續觀察巴西雷亞爾走勢、原油走勢以及印度生產、政策及出口和北半球開榨產量情況。對鄭糖而言,前期下跌緣于上漲之后的價格壓力(內外價差、套保等)和供應壓力,現貨則伴隨甘蔗開榨高峰提前到來和供應明顯上量(同比增加明顯)而出現持續的弱勢回調。期貨價格在60日線下弱震蕩后出現反彈,這一方面得益于此前我們提到的反映完拋儲之后的支撐,包括現貨在價格在近盈虧線后有一定支撐、提前開榨和出糖率高是前期產量高的原因但無法改變減產可能、春節前依然有一定采購需求、海南加工糖會議上傳出的基調是穩定平衡供應等。另一方面,也是得益于宏觀基調向好下商品尤其農產品均有一個良好的上漲表現的帶動。關注本周成交情況和原糖表現,糖價較快上漲之后不乏再次回調可能。


雞蛋

1.現貨市?。?2月30日,朝陽報價3.47元/斤(-0.2),德州3.4(-0.35),館陶3.36(+0.14),辛集3.22(+0.07),浠水3.6(-0.18),北京大洋路3.44(-0.4),東莞3.55(-0.2)。

2.生豬市?。號┮蹬┐宀考嗖?,11月全國生豬存欄環比增長2%,能繁母豬存欄環比增漲4%,這是自2018年4月份以來首次出現雙增。中國養豬網數據顯示,12月30日全國外三元生豬均價為33.73元/公斤,較昨日上漲0.07元/公斤,周環比上漲0.04元/公斤,今日上漲區域集中在華北和華東地區。雙節前貿易商凍肉出庫疊加儲備肉投放,需求端對價格有提振但不明顯,節前豬價缺乏上漲動力,預計高位震蕩為主。

3.供應:11月在產蛋雞存欄環比下降2.54%,同比增加8.42%。后備雞存欄量環比上升3.29%,同比增加38.61%,雞齡結構年輕化,老雞占比減少。

4.養殖利潤:截至12月26日,雞蛋和淘汰雞價格回落使得蛋雞養殖利潤降至37.51元/只,同比上漲9.99元/只,上周為39.73元/只,10月底峰值為62.49元/只;蛋雞苗5.19元/羽,繼續小幅下降,上周為5.26元/羽;淘汰雞價格下滑至9.3元/公斤,回落至往年同期偏低水平,上周為10.8元/公斤,10月底高點為22.4元/公斤。

5.總結:上周蛋價加速下跌,近弱遠強格局持續。豬價高位震蕩缺乏上漲動力使得市場認為其對蛋價支撐邊際減弱,蛋雞存欄恢復,春節備貨需求不明顯。同時節后預期偏悲觀,目前養殖戶淘雞雖有增加但難抵供應壓力,淘汰雞價格走低也令淘雞不暢,雙節需求面對庫存壓力。關注豬價變化、資金博弈情況以及價格快速下跌后淘汰雞情況。


玉米淀粉

1、DCE玉米及淀粉:

C2005~1910;CS2005~2269;

2、CBOT玉米:393.6;

3、玉米現貨價格:松原1630-1690;濰坊1840-1890;錦州港1843-1863;南通1940-1960;蛇口1980-2185。

4、淀粉現貨價格:吉林主流2300;山東主流2420;廣東主流2540。

5、玉米基差:DCE:-57;淀粉基差:159;

6、相關資訊:

1)東北玉米逐步加快上市,華北部分深加工企業提價備貨,市場支撐略有增強。

2)船貨增多,南北港庫存有所增加,但貿易意愿仍然不足。

3)受出口增加推動,CBOT玉米略呈反彈。

4)伴隨春節屠宰,國內生豬存欄趣低,生豬養殖利潤回升,飼料玉米需求繼續偏弱,但存欄邊際轉化,玉米遠期需求預期提升。

5)淀粉加工企業開工率略升,部分企業加價備貨,淀粉庫存略增,原料用玉米需求增加。

7、主要邏輯:東北玉米逐步加快上市,華北地區部分企業收購價略升,部分深加工企業開工率略升,備貨略有增加,淀粉庫存略增,原料用玉米需求有所增加。國內生豬存欄繼續偏低,但存欄環比回升,遠期飼用玉米需求預期提升。受出口增加推動,CBOT玉米略呈反彈,國內玉米繼續小幅反彈,淀粉跟隨波動。

責任編輯:唐正璐

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