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傅海棠:正確的理念和方法是期貨成功的捷徑

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-12-31 19:08:57 來源:傅海棠頻道

体球网即时比分足球比分篮球比分竞彩比分手机比分 www.016515.live 2019年12月27-28日,傅海棠和產業界、金融界人士交流,以下是沈良整理的傅海棠的相關觀點:



一、關于投資理念和方法


1、做期貨也是做買賣,也講究生意經。不懂生意經,怎么賺錢?期貨就是電子化的生意。


2、做期貨生意,不用生產,不用銷售,不用倉儲,不用擔心質量問題,也容易解決本錢問題,期貨生意和現貨生意相比,一個人能干十個人甚至一百個人的活。


3、期貨有利于平滑現貨價格,漲價了利潤多了,產業套保做空鎖定利潤,人們看到期貨不漲了,就把現貨多賣掉一點,現貨也就難漲了。如果只有現貨,沒有期貨,現貨商只能通過漲價賺更多錢,在缺貨的時候,會漲更多。


4、有些交易者底子薄,知識面窄,認知不到位,高度不夠,只能看盤面,隨大流,追漲殺跌,來回止損。


5、過去的2019年,一部分品種的行情也算是波瀾壯闊,回頭看這么大的行情,隨便抓住一個,即便輕倉,也不會少賺,如果抓住幾個,可能就從投資小兵變成將軍甚至元帥了。


6、其實這幾年行情都比較大,主要原因是品種多了,幾乎每年都有品種出大行情。現在不缺行情,不缺機會,缺的是抓行情的正確方法和理論。


7、什么是正確的方法?就是研究供求關系,把握價值規律,由此預判和捕捉趨勢行情。再過多少年,也就是這個方法是真正有效的。這就像宇宙的程序,任何人改變不了。


8、正確的理念和方法就是期貨成功的捷徑,可以縮短痛苦的時間。


9、很多投資者做了很多年期貨也沒有真正的進步,因為他沒有找到賺錢和虧錢的真正原因。比如虧錢了就認為是運氣不好,而不去找真正的原因,同樣,賺錢是靠運氣賺的,卻認為自己方法對了。


10、我們要掌握不可改的唯一性的理念和方法,才能找到確定性。


11、我不排斥概率,但在特定情況下,確實能找到100%的確定性。


12、只要理論和方法是正確的,就不要慌,不要套住了三天就受不了,當然前提是對產業真相了解清楚。有時候套住了反而高興,因為套住的時間越長,現貨矛盾就更大,未來的行情會更激烈。


13、可怕的不是套住了,而是看錯了。我們看的是結果,不是過程中的細節。


14、你可能看對長期方向,但短期內對手的力量更大,你還是可能被套住。


15、方向又能看對,進場又能馬上賺錢,這是最理想的,但很多時候達不到理想狀態。


16、在特定的情況下,人性能算出來,情緒馬上就會起爆。但這種情況很少。


17、未來的正確趨勢,一個人看到,兩個人看到,一百個人看到,兩百人看到,能量不斷積累,可能行情有一天就轉過來了。有些行情是這樣發展起來的,不是一下子扭轉的。


18、只要不賠錢,做確定性的行情,哪怕持有一年只賺100個點,也是勝利。


19、沒有確定性,輕倉也不行。方向做反了,哪怕是輕倉,也容易大虧。所以,第一方向要對,第二才是倉位管理。方向對了,其他好辦。風險來自方向看錯,看對了,哪有什么大風險?


20、如果方向看不對,那就不要做。沒看對,亂做,即便連續賺幾年的錢,也可能一把虧回去。就怕哪天腦子糊涂了,做錯了,不服氣,還逆勢加倉。


21、只有確定行情馬上開始,才能適當加大倉位,而如果只是確定了長期方向,短期的市場情緒把握不好,不知道什么時候啟動行情,則一定要輕倉。


22、有哪些行情是確定的?一是突發事件,也可叫事件驅動,比如從供大于求一夜之間變成了供不應求,剛好價格非常低,那就是入場的好機會,這種機會一定要反應快,要第一時間進場,不要看一看,觀望一下。二是價格在低位,庫存沒有了,產不足需,只能通過漲價吸引更多人進來生產滿足需求。


23、光做突發事件,可能也夠賺的了,品種越多,突發事件引發的行情越多。


24、有效去庫存,一定是產不足需了。通過降價讓下游買貨,這種“去庫存”不是根本,因為庫存只是從上游轉移到了下游,沒有真正去掉。


25、一定要注意庫存,去庫存快的品種,特別是庫存低價格低的品種,要重點關注。


26、價格過低,對生產造成嚴重傷害,但因為市場悲觀預期的延續,大家不敢看多,還在低價銷售,而一旦現貨開始買不到貨了,期貨還貼水,這是好的入場點。


27、要重視價格,價格會改變供需,價格過高,供應早晚會起來,價格過低,供應早晚會下去。


28、價格低,弄清楚多長時間內貨會變少,可以小倉逢低做多。價格高,弄清楚多長時間內貨會變多,可以小倉逢高做空。


29、價格在高位,時間越長,往下跌的空間可能越大,跌到成本甚至跌破成本也正常。


30、價格便宜了,還要有大矛盾的發生,才是好時機。


31、升水做空,貼水做多,這種手法有一定的優勢,但不能死做,還是要以基本面供求為前提,因為升水的也可能漲一倍以上,貼水的也可能跌50%以上。


32、最好找到確定要大漲還貼水的品種,或者確定要大跌還升水的品種。不過,現在這樣的機會越來越少了。


33、《大學》里有句話,“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得?!庇行┤死斫獠壞轎?,我認為這句話的意思是:要有節奏,要有輕重緩急之分,要知道何時停止,知道停止才能把心靜下來,心靜才能安,心安定了才能考慮清楚,考慮清楚了才能獲得。所以在亂七八糟的時候要趕緊停下來,必須找出問題,并且解決問題。在不太順的時候,一定要靜下心來,要及時止住。


34、賺錢了,尤其是連續賺錢的時候,可能會浮躁、狂妄,覺得自己無所不能,看見品種就重倉,或許一把就還回去。這就容易上上下下,始終突破不了。很多成功的交易者都經歷過這個過程。


35、有些人做期貨,是讓一些所謂的研究專家整暈了,他們弄了一大堆數據,長篇大論地分析,看上去很專業,實際上是瞎扯。


36、市場上沒有黑天鵝,所謂的黑天鵝是沒有想到而已,想到了就不是黑天鵝。價格高了,出個事情讓價格跌,價格低了,出個事情讓價格漲,這是常有的事。


37、勤奮能提高研究的廣度和深度,理念和方法對了,就能逐步提高勝率。


38、“開車的不害怕,坐車的害怕”,不要老是交流,老是問這個問那個,還是要自己研究自己經歷。


39、做研究,基礎工作很重要,有個十幾年的研究功力才能搞清楚一部分品種。每個品種的特點要搞清楚,要明白什么品種在什么情況下才會缺貨,才會有行情。


40、出現哪些條件,行情會怎么走,研究就是研究這個,重點研究已經出現的能夠形成趨勢行情的條件。盡量關注能改變趨勢的條件已經出現的品種,當下矛盾越大,趨勢行情越容易形成。


41、按天生產的商品,足夠便宜了可以輕倉買進,因為太便宜了,生產商很容易減少產量。而按年生產的商品,足夠便宜了也不能輕易買入,因為貨已經生產好了,一下子少不了。


42、有些商品,如果缺了,可能會一直漲,漲的幅度很大,因為消費端對價格不敏感,貴一點,用量也不會明顯減少。


43、看著行情好像要向往一個方向走,但拱著拱著老是拱不動,那么,行情反而可能反向走。


44、商品本身沒有好壞之分,物以稀為貴,少了就是好的,多了就會便宜。如果黃金多了,也會便宜。


45、品種多了,做完一個品種的大行情再找下一個,往往能接的上。品種多了以后,用供求關系和價值規律做期貨會更好做。不一定要一年抓一個大行情,兩年抓一個也不錯了。


46、每個商品都有金融屬性,但根本還是看其本身的供求關系。即便是情緒起來了,大家買,價格漲了,其實還是供求發生了變化。


47、貨幣松了,有利于消費,對商品是利多,但具體品種還得具體分析,要看各個品種具體的供求。


48、即便做多個品種,總倉位也要盡量控制在15%-20%,除非確定性非常高的大行情,才能適當增加倉位。


49、看準了,還得輕倉,這才是真正的安全。因為進場后套住一點很正常,盈利后反向波動也很正常。


50、不要嫌慢,正確的單子,重倉了被洗出來,還不如輕倉拿住。


51、大趨勢,把單子拿住,省心,賺大錢。


52、做期貨要有大格局,格局不夠,預判不了大行情,拿不住好單子。


53、做期貨,耐心十分十分重要,但一般人做不到。


54、不能太關注賬戶里錢數量的變化,應該多花時間研究頭寸對不對。


55、“貪多嚼不爛”是真理,從宏觀到微觀,到處都適用。能駕馭一個才算一個,別想做太多。要有十倍的力量才去駕馭,一定要有絕對的勝算才去做。


56、想賺多,風險就增大,爬的越高,貪的越多,丟命的風險就越大。一般情況下,只要貪多,風險就會急劇增大。


57、手癢的原因之一是老看著這個漲了那個跌了,原因之二是急于一夜變成億萬富翁,原因之三是輸了錢心急,想要馬上翻回來。


58、來來回回搞一年,今天做這個,明天做那個,還不如看對一個,拿著不動。


59、保持定力,不要看著這個漲了那個跌了就眼紅,要像曾國藩打仗那樣,“扎硬寨、打呆仗”,穩扎穩打。打仗,重點在于打一仗勝一仗,關鍵點不是有仗就打,而是打勝仗。打一個就纏住一個,以打勝為目的,讓資金一點一點變多,時間長了,就能變成大資金,如果偶爾遇到一個大勝仗,資金就能大幅增長了。


60、多空分歧大的時候,可能增倉比較多。


61、對手交易,你也要理解對手,你做多,對手做空,漲了,對手肯定難受。


62、我們的方法正確了,對我們的對手來說是致命的。


63、有時候,主力用老辦法割韭菜割不動了,韭菜在進化,鐮刀在鈍化,鐮刀變韭菜,韭菜變鐮刀。


64、現在期貨市場是專業投資者之間的博弈,散戶資金占市場的比例越來越低。


65、期貨壞得那么狠,好得也那么狠,好壞兩面,陰陽平衡。


66、股市應該是慢牛格局,目前崩不了盤,如果降息,可能會有較好的行情。


67、股票的成本是凈資產,大部分股票低于凈資產,股市跌不動,大部分股票高于凈資產,就要看企業利潤增長是否加快和貨幣政策是否寬松。


二、關于經濟和經濟學


68、中央的調子是經濟不能過熱也不能過冷,要的是穩,并且穩中求進。一看哪里有問題了,不穩了,就馬上針對性解決。


60、降低利率是為了讓企業成本降低,提高生產積極性,保證生產者、勞動者賺錢。利息高了,則是有錢卻不投資不勞動的人更容易賺錢。吃利息,不勞而獲,這是真正的剝削。企業家群體管理企業,勞動量很大,不是剝削者。


70、豬價高,不是CPI高,豬價是豬瘟導致的。貨幣供應太多,物價漲了,是通脹。豬死了,物價高了,不是通脹。這種通脹不能作為影響貨幣政策的重點考量,為了發展經濟,該降準還得降準,該降息還得降息。


三、其他


71、要接受新思想,白紙一張更好辦,有老思路的則很難改變。只有認識到原方法有很嚴重的漏洞,才會主動去改變。


72、父子關系和政府與人民的關系類似。


73、三分人情,七分“怕情”。他敬畏你,則更容易聽你的。


74、養兒子是應該的,不要刻意要求回報。


75、有人愛下棋,有人愛釣魚,各有各的愛好。


76、以前我做期貨頭暈了,趕快播放山東梆子戲的影碟,一看,頭馬上就不暈了。


責任編輯:唐正璐

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